Ο Νικολάι από την Ουκρανία περνά την οδύσσεια ενός παιδιού-μετανάστη που χωρίζεται από την οικογένειά του. Πολλοί προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν κι άλλοι τον βοηθούν. Με όπλο του τη μουσική αναζητά στην Αθήνα τη μητέρα του που την υποχρεώνουν να τραγουδάει και να ζει κλεισμένη σε ένα άθλιο ξενοδοχείο, παρά τη θέλησή της. Η οικογένεια με τη βοήθεια της μουσικής, το θάρρος του Νικολάι και την αλληλεγγύη των φίλων καταφέρνει να ενωθεί και πάλι.